Arrête de courir après les documents de tes clients.Ils les déposent eux-mêmes — pis tu vois chaque dossier avancer en temps réel.
Le CRM monté pour les comptables pis les teneurs de livres. Chaque client a son portail pour déposer ses documents, suivre son dossier pis signer. Clodyne répond aux appels même en pleine saison des impôts. Pis Oracle gère tes 200 dossiers sans qu'il en tombe un.
Aucune carte · Conforme Loi 25 · Support en français
La job, c'est pas juste les chiffres. C'est de faire avancer 200 dossiers en même temps.
La chasse aux documents
Tu relances le même client 4 fois pour ses reçus. La saison avance, le dossier stagne, pis c'est toi qui cours.
La saison des impôts qui déborde
Le téléphone arrête pas. Des nouveaux clients appellent. Mais t'as la tête dans les déclarations — fait que les prospects passent à un autre cabinet.
Les échéances qui approchent
30 avril, remises TPS/TVQ, fins d'année. Une échéance manquée, c'est des pénalités pour ton client — pis ta réputation.
Le « où est rendu mon dossier? »
Chaque client te texte ou t'appelle pour savoir où c'est rendu. Ça te coupe en plein milieu d'une déclaration.
Chaque client dépose, suit pis signe — au même endroit. Toi tu reçois tout, organisé.
- Le client dépose ses documentsReçus, T4, relevés — direct dans son portail, sans courriels qui se perdent.
- Il voit le statut de son dossier en temps réelFini les « où c'est rendu? » qui te coupent en pleine déclaration.
- Il échange avec toi sur n'importe quel documentEn sécurité, dans le bon dossier.
- Tout est classé par client, automatiquementTu reçois tout organisé — plus rien à trier à la main.
Les relances se font toutes seules. Tu te concentres sur la job.
Rappels automatiques aux clients
Ceux qui ont pas déposé leurs documents sont relancés tout seuls.
Alertes d'échéances
30 avril, remises TPS/TVQ, fins d'année — rien qui passe.
Lettres de mission pis autorisations
Signées électroniquement, valides légalement (LCCJTI).
Pipeline de dossiers
Documents reçus → en cours → révision → produit. Tu vois tout d'un coup d'œil.
Quand le téléphone arrête pas, Clodyne répond — pis tu perds plus un prospect.
- Répond aux appels 24/7 en français, même en plein crunch de mars-avril
- Qualifie les nouveaux clients, book les consultations
- Répond aux questions de statut de base
- Transfère les cas complexes sur ton cell
Ton tableau de contrôle, c'est Oracle. Tu lui parles, il sort tout.
- « Qui a pas envoyé ses documents? » → la liste
- « Sors-moi tous les dossiers en attente de signature » → la liste
- « Fais un sommaire des dossiers à produire avant le 30 avril » → le brief
- « Combien de remises TPS/TVQ sont dues ce mois-ci? » → le chiffre
Tes honoraires récurrents se facturent tout seuls.
- Honoraires récurrents facturés automatiquementTenue de livres mensuelle — la facture part toute seule.
- Devis → facture, paiement en ligneAvec rappels de paiement automatiques — tu cours après personne.
Des données financières, ça se protège pour vrai.
Conforme Loi 25 pis PIPEDA
Chiffrement at-rest pis in-transit — tes données financières protégées.
Registre d'accès
Droit à l'effacement documenté — tu sais qui a vu quoi.
Backups quotidiens
Hébergement sécurisé — rien se perd, jamais.
« Des cabinets dont les clients déposent leurs documents eux-mêmes — pis qui passent la saison des impôts sans courir après personne. »
Témoignages de cabinets à venir.
Du teneur de livres solo au cabinet.
Plan Pro plan — portail client, signature, listes intelligentes, pipeline de dossiers.
Plan Business plan — multi-utilisateurs, rapports avancés, pour les cabinets.
Clodyne (IA vocale) à l'usage — 0,49 $/min. Aucune carte requise. Annulable en tout temps.
La prochaine saison des impôts — un sprint chaotique, ou un système qui roule avec toi?
Réserve une démo de 15 minutes. On te montre ton CRM monté pour la comptabilité, en vrai.
Aucune carte · Conforme Loi 25 · Support en français
