Voici ton tableau de bord, décortiqué.
- Courriel envoyé · Sophie Tremblay
- Appel manqué · Marc Bouchard
- Deal déplacé → Gagné · 4 200 $
- SMS reçu · Julie Roy
- Note ajoutée · David Lavoie
- 014 cartes KPIDeals actifs, revenus gagnés, taux de conversion, contacts. Chacune avec sparkline 30 jours + delta % vs les 30 jours précédents. Zéro clic pour voir la tendance.
- 02Funnel pipeline proportionnelLa largeur de chaque barre suit le vrai compte. Un stage à 1 deal quand le max est 3 affiche 33 %, pas une barre pleine. Tu vois où tu étrangles.
- 03Anneau statut opportunitésGagné / ouvert / perdu, en un coup d'œil.
- 04Donut sources de leads12 sources, d'où vient ton monde.
- 05Activité récenteTimeline visuelle, une icône par type : courriel, SMS, appel, note, deal déplacé.
- 06Mes tâches · Agenda 3 jours · Actions rapidesTa journée, sans changer de page.
Trois choses que ton CRM actuel ne fait pas.
Partage public, 7 jours, signé.
Montre tes KPI à ton comptable ou à un investisseur sans créer de compte invité. Un clic → un lien qui expire tout seul après 7 jours, en lecture seule, zéro accès au CRM. HubSpot, Pipedrive pis GoHighLevel offrent pas ça.
13 widgets, autant de tableaux que tu veux.
13 widgets configurables sur une seule grille où KPI et widgets se mélangent. Redimensionne chacun (¼, ½, ¾, plein) pis crée autant de tableaux de bord nommés que tu veux— Vente, Marketing, Direction — pis switch en 1 clic. La config est sauvée sur ton compte pis te suit d'un appareil à l'autre. Un owner peut même promouvoir sa mise en page comme modèle d'org : tous les nouveaux employés en héritent.
Un dashboard mobile, pas un desktop rétréci.
Sur le terrain, ça démarre par Punch + Photo + Dicter — pas un funnel Kanban inutile sur un chantier. Une vraie version mobile pensée pour le terrain.
Le dashboard se rafraîchit pendant que tu le regardes.
Il écoute 4 tables en temps réel — deals, contacts, activités, tâches —, refetch silencieux, zéro flash de chargement. Tu rentres ton premier deal, le funnel bouge avant que t'aies cliqué quoi que ce soit.
1 dashboard pour 1 ou 50 sous-comptes.
Si t'as des sous-comptes, un bandeau s'ajoute automatiquement en haut : MRR agrégé, abonnés actifs, comptes en trial, pis une liste cliquable pour switcher en 1 clic. Tu crées un nouveau sous-compte directement d'ici, pis quand tu entres chez un client, tu es en lecture seule — tu casses rien. Caché si t'en as pas — zéro pollution.
Les faits, en clair.
- 13 widgets configurables + 2 cartes fondateur : stats, funnel, anneau, activité, sources de leads, mes tâches, agenda, actions rapides, scoring, santé SaaS (MRR net), heatmap d'activité 7×24, lead sources normalisées…
- Multi-tableaux de bord nommés par utilisateur (Vente / Marketing / Direction), switch en 1 clic + un défaut
- Canevas unifié : KPI et widgets sur une seule grille drag-drop, resize ¼ / ½ / ¾ / plein par widget
- Modèle d'org : un owner promeut sa mise en page → les nouveaux employés en héritent (résolution system → org → user)
- Sparklines 30 jours + delta % sur chaque carte KPI
- Funnel multi-pipeline avec sélecteur (Vente / Service / SAV sans quitter la page)
- Mise à jour temps réel sur 4 tables, sans recharger
- Greeting localisé au fuseau horaire de l'entreprise (registre québécois, pas le fuseau du device)
- Lien de partage public expirable après 7 jours, signé, read-only
- Version mobile dédiée au terrain (Punch, Photo, Dicter) + cache hors-ligne
- Mode agence : MRR des sous-comptes agrégé, création de sous-compte + mode lecture seule en visite client
- Scoring des leads : distribution A / B / C / D / F + top 5 leads
- Suggestions Oracle : 3 à 5 priorités par jour (leads froids, factures en retard, deals stagnants, tâches en retard)
- Permissions par champ (view_financials) + dark mode par design
Tout sur le tableau de bord.
Essaie-le sur tes données.
14 jours gratuits, aucune carte. Ou réserve une démo, on te le monte pour ton métier.
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