Tout ce qu'il te faut.
Dans un seul outil.

Chaque fiche contact regroupe toutes les interactions : emails envoyés, appels, rendez-vous, factures, contrats signés, notes internes et fichiers joints. Tu vois tout en un coup d'œil sans changer d'onglet.

Board Kanban avec étapes personnalisables (Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu). Déplace tes deals par glisser-déposer. Valeur totale par étape visible en temps réel.

Associe plusieurs contacts à une même entreprise. Visualise la hiérarchie décisionnelle et le total des deals par compagnie pour mieux prioriser tes efforts B2B.

Crée des segments avec des filtres combinables : type de contact, source, champs personnalisés, date de dernière activité. Les listes se mettent à jour automatiquement quand un contact correspond aux critères.

Configure tes règles de scoring par action (ouverture email = +5, appel complété = +10, formulaire soumis = +20). Le score se recalcule en temps réel avec timeline visuelle par contact.

Ajoute autant de champs que nécessaire à tes contacts, deals ou projets. Types supportés : texte, nombre, date, liste déroulante, case à cocher, fichier. Visibles dans les formulaires et les exports.

Upload ton fichier CSV ou Excel, mappe les colonnes à tes champs CRM, et importe en masse. Détection automatique des doublons pendant l'import pour garder ta base propre.

L'algorithme détecte les doublons potentiels par nom, email ou téléphone. Fusionne en un clic en choisissant quelles données garder de chaque fiche. Historique consolidé automatiquement.

Barre de recherche universelle qui cherche dans les contacts, deals, factures, conversations et documents simultanément. Résultats instantanés avec filtres par type.

Tous tes canaux dans un seul fil de conversation par contact. Réponds par SMS, email ou WhatsApp sans changer d'onglet. Historique complet visible par ton équipe.

Charge une liste de contacts, le dialer les appelle un par un. Note le résultat (complété, pas de réponse, messagerie vocale) et passe au suivant. Statistiques de la journée en temps réel.

Achète des numéros de téléphone locaux directement dans toncrm.io. Appels entrants routés vers le bon membre d'équipe. Enregistrement d'appels et logs automatiques dans la fiche contact.

Crée des templates réutilisables avec variables {{prenom}}, {{entreprise}}, {{montant}}. Utilise-les dans tes campagnes ou tes réponses individuelles. Tracking des ouvertures et clics.

Templates SMS avec les mêmes variables dynamiques. Envoi unitaire depuis la fiche contact ou en masse via les campagnes. Suivi des livraisons et réponses.

Sélectionne un segment ou une liste, compose ton message (email ou SMS), planifie l'envoi et suis les résultats : taux d'ouverture, clics, bounces, désabonnements. A/B testing intégré.

Crée des formulaires personnalisés avec les champs de ton choix. Embed-les sur ton site web. Chaque soumission crée automatiquement un contact dans le CRM avec la source trackée.

Sondages de satisfaction, quiz de qualification, formulaires multi-étapes. Les réponses alimentent la fiche contact et peuvent déclencher des workflows automatiques.

Crée des variantes, définis la répartition du trafic, et laisse toncrm.io déterminer le gagnant avec calcul de significativité statistique. Résultats par affilié si applicable.

Connecte tes comptes sociaux et gère tout depuis toncrm.io. Planification de posts, analytics par plateforme, et suivi de l'engagement. Plus besoin de jongler entre 4 outils.

Envoie des demandes d'avis automatiques après un service. Le review gate redirige les clients satisfaits vers Google et capture les insatisfaits en privé. Réponses IA aux avis existants.

Crée des liens trackés qui, au clic, déclenchent un workflow : ajout de tag, déplacement dans le pipeline, envoi d'email, notification à l'équipe. Parfait pour le lead nurturing.

Crée autant de pipelines que nécessaire : ventes, recrutement, projets, support. Chaque pipeline a ses propres étapes, couleurs et automatisations. Vue d'ensemble des valeurs par étape.

Calendrier partagé avec vue jour et semaine. Filtre par membre d'équipe. Crée des événements, bloque des plages horaires, et vois les conflits d'horaire instantanément.

Partage un lien de réservation à tes clients. Ils choisissent le service, la date et le membre d'équipe. Confirmation automatique par email avec fichier ICS pour leur calendrier.

Connecte ton Google Calendar ou Outlook. Les événements se synchronisent dans les deux sens : crée un RDV dans toncrm.io, il apparaît dans Google, et vice versa. Token auto-refresh.

Chaque membre configure ses heures de travail, ses pauses et ses jours off. Les pages de réservation respectent automatiquement ces disponibilités. Gestion des jours fériés québécois.

Crée des factures à ton image : logo, couleurs, conditions de paiement, notes. Numérotation automatique. Statuts : brouillon, envoyée, en attente, payée, en retard. Historique complet.

Tes clients paient en ligne en cliquant sur le lien dans la facture. Réconciliation automatique : la facture passe à « Payée » dès le paiement confirmé. Visa, Mastercard, Amex.

Configure la fréquence (mensuel, trimestriel, annuel), le montant et la date de début. toncrm.io génère et envoie la facture automatiquement à chaque cycle. Zéro intervention manuelle.

Chaque facture génère un PDF professionnel téléchargeable et partageable. Le PDF inclut ton branding, les détails des lignes, les taxes et les conditions de paiement.

Configure des rappels automatiques par email pour les factures en retard. Séquence personnalisable : rappel amical, deuxième avis, mise en demeure. Plus besoin de relancer manuellement.

Les taxes québécoises sont calculées nativement — pas un add-on. Tes numéros de TPS et TVQ apparaissent sur chaque facture. Conforme aux exigences de Revenu Québec.

Chaque membre a son profil avec photo, coordonnées, rôle et historique d'actions. Vue d'ensemble de l'activité de l'équipe : qui fait quoi, performances, dernières connexions.

5 niveaux de rôles : Propriétaire, Admin, Gestionnaire, Membre, Lecteur. Chaque rôle a des permissions granulaires sur les contacts, deals, factures, rapports et paramètres.

Tes employés pointent leur arrivée et départ. Catégorisation par projet ou tâche. Feuille de temps hebdomadaire avec workflow d'approbation par le gestionnaire. Rappels automatiques.

Calendrier de planification pour créer et assigner des quarts de travail. Vue par jour, semaine ou mois. Détection de conflits d'horaire et gestion des remplacements.

Crée des projets avec étapes, deadlines et membres assignés. Vue Kanban ou liste. Suivi du pourcentage de complétion et timeline visuelle. Lié aux contacts et aux deals.

Tâches avec titre, description, priorité (haute/moyenne/basse), échéance et assigné. Filtrage par statut, membre ou date. Rappels automatiques avant l'échéance.

Fixe des objectifs mensuels ou trimestriels : nombre de deals, revenu, appels, rendez-vous. Dashboard de progression en temps réel avec comparaison par membre d'équipe.

Chat en temps réel entre collègues. Messages directs ou par canal d'équipe. @mentions pour notifier un membre spécifique. Pas besoin de Slack ou Teams en plus.

Crée des templates de contrats avec des variables qui se remplissent automatiquement depuis la fiche contact : {{prenom}}, {{adresse}}, {{montant_total}}. Génération instantanée.

Envoie tes contrats à signer en ligne. Le client signe à la main (dessin) ou en tapant son nom. Piste d'audit complète : IP, horodatage, appareil. Rappels automatiques J+3, J+7, J+14.

Chaque modification d'un document crée une nouvelle version. Consulte l'historique complet et restaure n'importe quelle version antérieure si nécessaire.

Upload des fichiers (images, PDF, documents) directement dans la fiche d'un contact, deal ou projet. Organisation par dossier. Prévisualisation intégrée pour les images et PDF.

Constructeur de workflows avec déclencheurs (formulaire soumis, deal déplacé, tag ajouté) et actions enchaînées. Conditions if/else, délais, boucles. Génération IA à partir d'un prompt texte.

Crée des webhooks entrants et sortants pour connecter toncrm.io à n'importe quel outil : Zapier, Make, n8n, ou tes propres systèmes. Payload JSON personnalisable.

Oracle, l'agent CRM textuel canonique, analyse tes conversations et suggère des réponses. Résume les échanges longs en un paragraphe. Génère des emails, SMS et descriptions de deals sur demande. Chaque réponse est citée et vérifiable.

Installe un widget de chat sur ton site. L'IA répond aux questions des visiteurs 24/7, qualifie les leads avec des questions prédéfinies, et crée automatiquement le contact dans le CRM.

Configure des réponses automatiques basées sur l'IA pour les questions récurrentes. L'IA comprend le contexte de la conversation et génère des réponses naturelles en français québécois.

L'IA analyse les conversations de ton équipe et attribue un score de qualité. Identifie les points à améliorer : ton, temps de réponse, résolution. Recommandations personnalisées.

Dashboard central avec widgets personnalisables : revenu mensuel, deals en cours, taux de conversion, activité par membre, leads par source. Filtres par date et par équipe.

Tracking UTM intégré. Chaque contact est associé à sa source d'acquisition. Rapports d'attribution multi-touch : first-touch, last-touch, linéaire. ROI par canal marketing.

Sélectionne tes métriques, tes dimensions et tes filtres. Sauvegarde tes rapports favoris. Planifie des envois automatiques par email. Graphiques interactifs et tableaux exportables.

Export complet de tes contacts, deals, factures et conversations en CSV. Filtres disponibles avant l'export. Aucune restriction — tes données sont les tiennes, tu peux partir quand tu veux.

Crée des sous-comptes pour chaque entreprise, succursale ou client (mode agence). Chaque sous-compte a ses propres données isolées. Switch entre comptes en un clic.

Gestion du consentement par contact avec historique d'audit. Expiration automatique du consentement. Outils pour les demandes d'accès et de suppression (GDPR). Chiffrement TLS 1.2+ en transit et chiffrement des secrets sensibles. Évaluation des facteurs vie privée (EFVP) effectuée.

Chaque action dans le CRM est logguée : création, modification, suppression, connexion. Filtrable par utilisateur, date, type d'action. Essentiel pour la conformité et la traçabilité.

Offre à tes clients un portail à ton image. Ils peuvent consulter leurs factures, signer leurs contrats et prendre rendez-vous en libre-service. White-label complet : ton logo, tes couleurs.

Lance ton programme d'affiliation : tiers de commission, coupon tracking, leaderboard, portail partenaire avec dashboard earnings, et payouts automatiques.

Ajoute une couche de sécurité avec l'authentification à deux facteurs. Protège les comptes de ton équipe contre les accès non autorisés. Compatible avec les apps d'authentification standard.