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5 workflows CRM qui sauvent 10h/semaine
Arrete de faire manuellement ce que ton CRM peut faire tout seul. Voici les 5 automatisations les plus rentables pour les PME quebecoises, avec les etapes exactes pour les configurer.
Pourquoi ces 5 workflows?
On a analyse les habitudes de centaines d'entrepreneurs pour identifier les taches repetitives qui consomment le plus de temps. Ces 5 workflows couvrent 80% du travail mecanique lie a la gestion des clients.
Chaque workflow est autonome — tu peux en activer un seul ou les 5. Temps total de configuration: environ 30 minutes.
Workflow 1 — Onboarding nouveau client
Des qu'une facture est payee ou qu'un contrat est signe, ton nouveau client recoit automatiquement tout ce dont il a besoin pour demarrer. Fini les courriels manuels et les documents oublies.
Onboarding automatique
2h sauves/sem.Declencheur: Facture marquee 'payee' OU contrat signe
1Courriel de bienvenue avec acces au portail client
2Envoi du questionnaire d'information (formulaire TonCRM)
3Creation d'un projet/dossier dans le pipeline 'Clients actifs'
4Rappel J+3 si le questionnaire n'est pas rempli
5Notification interne a l'equipe: 'Nouveau client!'
Astuce — Inclus un lien vers une video de bienvenue de 2 minutes dans ton courriel d'onboarding. Ca humanise la relation et reduit les questions de support de 40%.
Workflow 2 — Relance de soumission non-repondue
Tu envoies une soumission et... silence radio. Au lieu de verifier manuellement chaque jour, laisse ton CRM faire les relances pour toi.
Relance soumission
3h sauves/sem.Declencheur: Soumission envoyee et pas de reponse apres 48h
1J+2: Courriel 'As-tu eu le temps de regarder notre proposition?'
2J+5: SMS amical 'Des questions sur notre soumission?'
3J+10: Courriel avec temoignage client similaire
4J+15: Dernier suivi avec offre de rappel telephonique
5J+30: Marquer comme 'Perdu' si aucune reponse
Workflow 3 — Rappel de rendez-vous
Les no-shows coutent cher. Un simple rappel SMS reduit les absences de 40 a 60%. Automatise-le pour ne plus jamais y penser.
Rappel automatique
1h30 sauves/sem.Declencheur: Rendez-vous planifie dans le calendrier
1J-1: Courriel de rappel avec details + adresse/lien Zoom
2H-2: SMS 'Rappel: ton rendez-vous est dans 2 heures'
3Apres RDV: courriel de suivi + lien pour noter l'experience
Workflow 4 — Reactivation client dormant
Un client qui n'a pas achete depuis 90 jours n'est pas necessairement perdu. Une campagne de reactivation bien ciblee peut recuperer 10 a 15% de clients dormants.
Reactivation dormant
2h sauves/sem.Declencheur: Aucune transaction depuis 90 jours
1Courriel personnalise: 'Ca fait un moment, comment vas-tu?'
2J+5: Offre exclusive client fidele (rabais ou bonus)
3J+12: Courriel avec nouveautes depuis leur derniere visite
4Si reaction: deplacer vers pipeline 'Opportunite chaude'
Workflow 5 — Collecte d'avis Google
Les avis Google sont le nerf de la guerre pour le SEO local. Mais personne ne pense a demander un avis apres une bonne experience. Automatise ca.
Demande d'avis automatique
1h30 sauves/sem.Declencheur: Projet marque comme 'Complete' OU 14 jours apres facturation
1Courriel: 'Merci! Ton experience a ete positive?'
2Si reponse positive: lien direct vers fiche Google My Business
3Si reponse negative: notification interne pour suivi humain
4J+7: Rappel amical si aucun avis depose
Astuce — Le timing est crucial: demande l'avis quand le client est encore satisfait (24-48h apres la livraison). Attendre 2 semaines diminue le taux de reponse de 60%.
Recapitulatif — 10h sauvees par semaine
Onboarding client2h/sem.
Relance soumission3h/sem.
Rappel rendez-vous1h30/sem.
Reactivation dormant2h/sem.
Collecte avis Google1h30/sem.
Total10h/semaine
