Les comptables et CPA sont souvent les professionnels les moins bien equipes en matiere de CRM. Ironiquement, ce sont ceux qui gerent le plus de donnees clients sensibles. Beaucoup fonctionnent encore avec un mix d'Outlook, de dossiers partages, et de feuilles Excel. Le resultat: des dossiers eparpilles, des mandats qui passent entre les mailles, et une facturation d'honoraires qui prend des heures chaque mois.
La realite d'un cabinet comptable
Un CPA typique gere entre 50 et 300 clients actifs, avec des mandats qui varient: declarations d'impots, tenue de livres mensuelle, missions de certification, planification fiscale. Chaque mandat a son cycle, ses echeances, et ses documents. Sans un systeme centralise, c'est le chaos organise.
Pipeline de mandats adapte
toncrm.io offre un pipeline configure pour les cabinets comptables: nouveau client, mandat en cours, revision, complet, facture, et archive. Chaque etape est visible dans le Kanban avec le montant des honoraires associes. Tu sais exactement ou en est chaque dossier et combien de revenus sont en cours de traitement.
Facturation d'honoraires avec TPS/TVQ
La facturation d'honoraires CPA a ses particularites: taux horaires differents selon le type de mandat, temps passe par dossier, et frais de debourses. toncrm.io gere tout ca avec la facturation TPS/TVQ native. Tu entres le temps passe, le systeme calcule les honoraires et les taxes automatiquement.
Portail client securise
Tes clients doivent t'envoyer des T4, des releves bancaires, des reçus — des documents hautement sensibles. Au lieu du courriel (pas securise) ou de Dropbox (pas conforme), toncrm.io offre un portail client ou tes clients deposent leurs documents directement dans leur dossier. Tout est chiffre, trace, et conforme a la Loi 25.
Synchronisation QuickBooks bidirectionnelle
En tant que CPA, tu vis dans QuickBooks. toncrm.io se synchronise en temps reel avec QuickBooks Online: les factures, les paiements, les comptes clients sont coherents entre les deux systemes. Tu geres tes relations clients dans toncrm.io et ta comptabilite dans QuickBooks, sans double saisie.
Rappels d'echeances automatises
Les echeances fiscales n'attendent personne. toncrm.io envoie des rappels automatiques a tes clients pour les documents manquants: T4 avant le 28 fevrier, declaration de revenus avant le 30 avril, acomptes provisionnels trimestriels. Moins de retards, moins de stress pour toi et tes clients.
Modeles de documents et lettres de mission
toncrm.io inclut des modeles de lettres de mission, de declarations d'independance, et de confirmations de mandat adaptees aux normes CPA du Quebec. Tu personnalises, tu fais signer par signature electronique, et le document est archive automatiquement dans le dossier client.
Securite et conformite CPA
Les donnees comptables sont parmi les plus sensibles. toncrm.io offre l'authentification a deux facteurs, le chiffrement en transit (TLS 1.2+), le chiffrement des secrets sensibles, des sauvegardes hors site chiffrees, et la conformite Loi 25 native. Le journal d'audit trace chaque acces et modification de dossier, ce qui est exige par les normes professionnelles CPA.
Decouvre le plan pour comptables et CPA de toncrm.io. Essai gratuit de 14 jours pour voir comment centraliser ton cabinet.
